Misty, hayatında tutku eksikliği hisseden genç bir kadındır. Bu boşluğu doldurmak ve hayatına heyecan katmak için bir seksologla tanışır. Bu seksolog, Misty'yi "tutkunun en düşük noktasından" alıp, tutku dolu bir kadına dönüştürebileceğine inanır. Misty, doktorun rehberliğinde, baştan çıkarma sanatını öğrenmeye başlar ve bu süreçte, eşcinsel bir sanatçıyı baştan çıkarma konusunda büyük bir sınavla karşı karşıya kalır. Ancak bu sırada Misty ve doktor arasındaki ilişki giderek karmaşıklaşır; aralarındaki sınır belirsizleşir ve duygusal bir bağ gelişir. Bu yeni tutku dolu yolculuk, Misty'nin kimliği ve arzularıyla yüzleşmesine neden olurken, doktorun da kendi duygusal karmaşasıyla başa çıkmasını zorlaştırır.
